M&Aアドバイザリー

クライアントの
企業価値創造に向けて伴走する
M&Aアドバイザリーを提供します。

クライアントの事業戦略を勘案したうえでM&A戦略を立案し、ネットワークを活かした最適なマッチング・M&Aの実現を目指して中長期的にサポートさせていただきます。
FEATURE

特徴

FEATURE 01

売り手経営者様に寄り添った支援

事業承継、新規事業の創出等の新たなステージに踏み出される売り手経営者様に伴走してM&Aの成立を支援させていただきます。売り手経営者様のご不安な点、ご不明な点について丁寧にお応えします。経営コンサルティングを通した売り手企業様のバリューアップの検討も可能です。
FEATURE 02

料金体系

着手金無料、月額報酬+成功報酬(月額報酬控除後)の報酬体系となっております。基本合意契約の締結時に中間報酬(成功報酬の10%)が発生し、譲渡契約の締結時に残額の成功報酬(成功報酬の90%-お支払い済みの月額報酬)が発生します。
FEATURE 03

幅広い専門性

M&A戦略策定、契約交渉、デューデリジェンス・企業価値評価、譲渡契約の締結支援等を幅広く支援させていただきます。
FLOW

M&Aの流れ

M&Aアドバイザリー(売り手)

売り手経営者様にM&Aによる事業承継を選択肢の一つとしてご提案させていただきます。
01
初期相談
弊社が守秘義務契約を差し入れたうえで、弊社の専門家がクライアントに対して、財務面・税務面・資金面、事業を誰にどのように引き継ぐのか等をヒアリングのうえ、取り得る選択肢の実現可能性を検討させていただきます。
02
初期的企業価値分析
弊社専門家がクライアントの財務情報をお預かりし、初期的企業価値分析を行わせていただきます。
03
弊社との契約締結
対象会社のビジネス状況、財務状況等を把握させていただいたうえで、譲受候補先企業様に打診を行う際に掲示する「案件概要書」をクライアントと協働で作成いたします。打診開始をいただける場合は、クライアントと弊社間でのアドバイザリー契約を結ばさせていただきます。
(アドバイザリー契約を締結後に月額報酬が発生します。)
04
買い手候補探し
弊社のネットワークを活かし、クライアントのご希望に沿った買い手候補を探させていただきます。クライアントの詳細がわからないよう匿名情報でお相手を探し、買い手候補が見つかった際は、クライアントのご意向を確認した上で、詳細を開示するかしないか判断いただきます。クライアントがご希望される場合は会社のトップ同士での面談の機会を設定させていただきます。面談結果と買い手候補からの条件提示に基づき、M&Aによる譲渡を進めるかどうか、売り手経営者様と一緒に検討いたします。
05
買い手の決定
面談結果より、経済条件やスケジュールなど諸条件が整えば当事者間同士で基本合意契約を締結します。※成功報酬の10%の報酬額が発生いたします。
06
デューデリジェンス・企業価値評価
譲渡契約の締結に向け、対象会社に対して様々な角度から詳細な検討を行います。詳細は「デューデリジェンス・企業価値評価」をご参照ください。
07
譲渡契約の締結支援
株式譲渡や事業譲渡の引渡し手続き、譲渡代金の決済手続を支援いたします。譲渡契約の締結がされますと、M&Aが成立いたします。
※残額の成功報酬(成功報酬の90%-お支払い済みの月額報酬)が発生します。

M&Aアドバイザリー(買い手)

譲受をご希望されるクライアントに対して、ご譲渡意思が明確な企業様の案件をご紹介いたします。
01
買収ニーズのお伺い
ご希望の買収条件を弊社までお伝えいただきましたら、クライアントのご希望に沿った譲渡案件をお探しいたします。
02
案件のご提案
クライアントのご希望に沿ったまたは条件の近しい譲渡案件をご提案いたします。
※譲渡案件情報は、ノーネーム(匿名情報)の提供となります。
03
案件詳細情報の開示
ご提案いたしました案件にご興味がある場合、案件詳細情報の開示手続きを行います。譲渡希望の会社様に開示許可を確認し、開示可能となった場合に企業名を含めた詳細な情報を開示いたします。
※事前に弊社との守秘義務契約・アドバイザリー契約の締結などが必要となります。
(アドバイザリー契約を締結後に月額報酬が発生します。)
04
お相手との面談
さらにお話を進められる場合は、会社のトップ同士での面談の機会を設定いたします。
05
意向表明の作成支援
面談の結果より譲受のご意向を決定された場合は、意向表明の作成を支援いたします。
06
基本合意の締結
ご提出いただきました意向表明に対し、譲渡希望の企業様が応諾された場合、基本合意が締結されることとなります。
※中間報酬として成功報酬の10%が発生いたします。
07
デューデリジェンス・企業価値評価
譲渡契約の締結に向け、対象会社に対して様々な角度から詳細な検討を行います。詳細は「デューデリジェンス・企業価値評価」をご参照ください。
08
譲渡契約の締結支援
株式譲渡や事業譲渡の引渡し手続き、譲渡代金の決済手続を支援いたします。譲渡契約が締結されますと、M&Aが成立いたします。
※残額の成功報酬(成功報酬の90%-お支払い済みの月額報酬)が発生します。
FEE

報酬額

総報酬額(月額報酬額+月額報酬額控除後の成功報酬額)は、譲渡対象となる株式・事業の譲渡価額を基準としたレーマン方式にて決定させていただきます。
譲渡価額 手数料率
5億円以下 5%
5億円超~10億円以下 4%
10億円超~50億円以下 3%
50億円超~100億円以下 2%
100億円超 1%

CONTACT

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