デューデリジェンス
・企業価値評価
M&Aにおける各種デューデリジェンス・企業価値評価を支援します。
譲渡契約の締結前と締結後で以下の通り分類されます。
譲渡契約の締結前：
―財務デューデリジェンス
―事業デューデリジェンス
―企業価値評価
―事業計画策定支援（財務モデリング）
※財務モデリングはM&A以外の目的（資金調達等）のサービスもございます。
※法務・税務デューデリジェンスは弊社パートナー企業に発注させていただきます。
※中小M&Aガイドラインにしたがって手続きを進めます。弊社がM&A仲介業務を実施する場合は、他社専門家へのDDの依頼を検討させていただきます。
譲渡契約の締結後：
―Post Merger Integration支援 (PMI支援）
―無形資産価値評価（Purchase Price Allocation支援）
―減損テスト支援
譲渡契約の締結前：
―財務デューデリジェンス
―事業デューデリジェンス
―企業価値評価
―事業計画策定支援（財務モデリング）
※財務モデリングはM&A以外の目的（資金調達等）のサービスもございます。
※法務・税務デューデリジェンスは弊社パートナー企業に発注させていただきます。
※中小M&Aガイドラインにしたがって手続きを進めます。弊社がM&A仲介業務を実施する場合は、他社専門家へのDDの依頼を検討させていただきます。
譲渡契約の締結後：
―Post Merger Integration支援 (PMI支援）
―無形資産価値評価（Purchase Price Allocation支援）
―減損テスト支援
FEATURE
特徴
FEATURE 01
財務デューデリジェンス
財務デューデリジェンスは、M&Aにおいて、対象会社または事業の財務についてその状況、リスク、課題を検討する調査です。対象会社の過去の一定期間における業績、財政状態並びにキャッシュフローの分析を通じて、M&Aの企業価値評価に資する情報を提供いたします。
FEATURE 02
事業デューデリジェンス
事業デューデリジェンスとは、M&Aにおいて、主に買い手が対象企業の事業内容、市場環境、競合状況、技術力、営業戦略などを詳細に調査し、事業のリスクや成長性を評価する調査です。これにより、より正確な事業リスクの把握が可能となります。
FEATURE 03
企業価値評価
M&Aに際して対象会社の企業価値を分析します。DCF法（Discounted Cash Flow法）、類似会社比準法（マルチプル法）、純資産法、年買法等を用いて企業価値評価を実施します。
FEATURE 04
無形資産価値評価
（Purchase Price Allocation支援）
（Purchase Price Allocation支援）
M&Aによって発生する買い手企業の連結財務諸表上ののれんおよび無形資産の価値を評価することを目的として無形資産評価を実施します。主にブランド価値、特許、著作権、顧客関連資産、技術力などの無形資産について評価します。
FEATURE 05
減損テスト支援
対象会社の固定資産や無形資産の価値について、日本基準・国際財務報告基準（IFRS）・米国基準を問わず減損テストを支援します。
FEATURE 06
事業計画策定支援
（財務モデリング）
M&Aの企業価値評価に用いられる事業計画に限らず、経営管理、資金調達、プロジェクト・ファイナンス等を目的としたエクセルの事業計画・財務モデルの策定を支援します。